- Ouvrez n8n et créez un nouveau flux de travail : Cliquez sur le bouton “+”, situé dans le coin supérieur droit de la page d’accueil de n8n.
- Ajoutez un déclencheur Calendly : Dans la barre d’outils de gauche, cliquez sur l’icône “+”, puis dans la barre de recherche, tapez “Calendly”. Sélectionnez le nœud “Calendly Trigger”. Vous aurez besoin de votre jeton API Calendly pour cela, que vous pouvez obtenir à partir des paramètres de votre compte Calendly.
- Configurez le déclencheur Calendly : Dans le panneau de droite, sous “Credentials”, choisissez “Create new” et entrez votre jeton API Calendly. Ensuite, sous “Event”, choisissez “Invitee Created”. Cela signifie que le flux de travail sera déclenché chaque fois qu’un nouvel invité prendra rendez-vous.
- Ajoutez un nœud SMTP pour envoyer l’email : Cliquez à nouveau sur le “+”, tapez “SMTP” dans la barre de recherche, et sélectionnez “SMTP Send Email”. Vous devrez entrer les informations d’identification de votre serveur SMTP pour envoyer l’email.
- Configurez le nœud SMTP : Vous devez entrer l’adresse email du destinataire (dans ce cas, c’est probablement la vôtre), l’objet de l’email, et le corps de l’email. Vous pouvez utiliser les informations du déclencheur Calendly dans votre email en cliquant sur l’icône “Engrenages” dans le corps de l’email, et en sélectionnant le nom approprié de la liste déroulante.
- Connectez les nœuds : Cliquez et faites glisser depuis le petit carré sur le côté droit du nœud Calendly vers le côté gauche du nœud SMTP pour les connecter.
- Enregistrez et activez le flux de travail : Cliquez sur l’icône “Disquette” dans le coin supérieur droit pour enregistrer le flux de travail. Ensuite, basculez le bouton “Active” dans le coin supérieur droit pour activer le flux de travail.
Et voilà ! Désormais, chaque fois qu’une nouvelle personne prend rendez-vous avec vous sur Calendly, vous recevrez un email.
Sachez que ces instructions peuvent varier légèrement en fonction de la version de n8n que vous utilisez, et vous devrez peut-être ajuster certaines étapes en fonction de vos besoins spécifiques. Aussi, pour des raisons de sécurité, assurez-vous de stocker de manière sécurisée toutes les informations d’identification que vous utilisez dans n8n.
Deuxième exemple de fonctionnement
Voici comment vous pourriez configurer une automatisation pour transférer de nouveaux leads de vos formulaires Typeform vers Salesforce et créer automatiquement un nouveau contact dans Salesforce chaque fois qu’une vente est réalisée dans Shopify.
Partie 1 : Transférer les nouveaux leads de Typeform vers Salesforce
- Créez une nouvelle automatisation: Connectez-vous à Make.com et cliquez sur “+ New Automation” pour commencer.
- Sélectionnez “Typeform” comme déclencheur: Cherchez “Typeform” dans la liste des déclencheurs et sélectionnez “New Entry”. Connectez votre compte Typeform si nécessaire.
- Sélectionnez “Salesforce” comme action: Cherchez “Salesforce” dans la liste des actions et sélectionnez “Create Lead”. Connectez votre compte Salesforce si nécessaire.
- Configurez l’action Salesforce: Configurez les champs comme souhaité pour votre nouveau lead. Par exemple, vous pouvez utiliser le nom et l’email du répondant à votre formulaire Typeform.
- Enregistrez et activez votre automatisation: Cliquez sur “Save & Activate” pour mettre en service votre automatisation.
Partie 2 : Créer un nouveau contact dans Salesforce chaque fois qu’une vente est réalisée dans Shopify
- Créez une nouvelle automatisation: Cliquez sur “+ New Automation” pour commencer.
- Sélectionnez “Shopify” comme déclencheur: Cherchez “Shopify” dans la liste des déclencheurs et sélectionnez “New Order”. Connectez votre compte Shopify si nécessaire.
- Sélectionnez “Salesforce” comme action: Cherchez “Salesforce” dans la liste des actions et sélectionnez “Create Contact”. Connectez votre compte Salesforce si nécessaire.
- Configurez l’action Salesforce: Configurez les champs comme souhaité pour votre nouveau contact. Par exemple, vous pouvez utiliser le nom et l’email du client de votre nouvelle commande Shopify.
- Enregistrez et activez votre automatisation: Cliquez sur “Save & Activate” pour mettre en service votre automatisation.
Rappelez-vous, chaque automatisation doit être testée pour s’assurer qu’elle fonctionne comme prévu, donc je recommande de faire quelques essais avec des données de test avant de compter entièrement sur ces automatisations. Aussi, les étapes exactes peuvent varier en fonction de l’interface utilisateur spécifique de Make.com à l’heure actuelle, donc utilisez ces instructions comme guide général.